Quali sono le performance migliori della tua azienda e qual è la previsione di vendita dei prossimi mesi?

In questa newsletter puoi trovare alcuni suggerimenti su come monitorare e migliorare le performance di business grazie a reports e dashboards con le principali informazioni sulla tua azienda. Inoltre, puoi conoscere i 3 fattori chiave per avere un CRM di successo, secondo l'ultimo rapporto Gartner Inc.

5 steps per reports e dashboards

Reports e Dashboards mostrano le performance aziendali del passato e quello che sta succedendo in questo momento nella tua azienda.

Sono molto importanti e determinanti per il successo di ogni progetto CRM perchè aiutano a capire:

• Quali opportunità sono state perse.
• Quali competitor stanno guadagnando terreno.
• Se il tempo per chiudere le trattative sta aumentando o diminuendo.
• Quanti giorni occorrono per chiudere i casi e il livello della soddisfazione dei propri clienti.
• Qual è l'efficacia di una campagna marketing.

Per ottenere il massimo dalle funzionalità di reporting di Salesforce CRM è importante pianificare attentamente e seguire questi 5 semplici passi:

1. Elencare le domande principali a cui l'azienda ha bisogno di dare risposta.
2. Individuare i dati giusti.
3. Costruire il report.
4. Costruire il dashboard corrispondente.
5. Usare i dati così ottenuti per modificare i comportamenti e raggiungere i risultati voluti.

I 3 passi per un CRM di successo

Secondo un'articolo di Gartner Inc. i tre passi necessari per costruire una strategia CRM di successo sono:

• Definire la destinazione
• Analizzare la situazione corrente
• Mappare il percorso e i vari passaggi per raggiungere la destinazione

2. Analizzare la situazione attuale è fondamentale per stabilire il punto di partenza: le capacità, le risorse, i concorrenti, i partner e i clienti. Prima di iniziare qualsiasi iniziativa è importante per l'azienda capire quanto è maturo l'approccio per un CRM.

3. Mappare il percorso: durata e obiettivi intermedi per riuscire a pianificare lo sviluppo dell'azienda in più anni.

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