Il Coach ha l'obiettivo di seguire i commerciali e gli utenti fino a quando l'utilizzo del CRM non sia diventata un'abitudine, fino a quando il suo scopo non sia stato non solo compreso, ma condiviso.
Il percorso di coach si svolge da remoto, con chiamate virtuali tramite applicativi con condivisione di monitor, in modo da essere possibili durante l'orario di lavoro, senza perdere tempo in spostamenti o appuntamenti.
Vengono assegnati compiti e attività da svolgere tra un appuntamento e l'altro, per utilizzare concretamente la tecnologia del CRM ed avere modo di confrontarsi in autonomia con la piattaforma. Le attività vengono controllate settimanalmente con momenti di confronto one-to-one utilizzando Report, Chatter e Telefonate.
La durata del percorso è variabile, normalmente in un mese si riescono ad organizzare all'incirca 4 chiamate virtuali, in cui l'utente può essere guidato nella conoscenza delle metriche e della metodologia che è alla base di questo sistema, e sono sufficienti a creare nell'utente un rapporto appagato con il CRM.
