Questa soluzione prevede il caricamento automatico dei dati di fatturato e lo sviluppo di un connettore che giornalmente importa i dati di fatturato in Salesforce CRM sotto la scheda Account.

Vengono creati gli oggetti Fatture e Righe Fatture, consultabili dalla scheda Account e i campi nell'Account come data di prima fattura e data di ultima fattura (per calcolare i tempi dall'ultimo acquisto).

I Cruscotti di performance vengono arricchiti con i dati di fatturato, es. grafico con i top 10 clienti, grafico con i clienti che non acquistano da più di x giorni, report con i prodotti più venduti.

Inoltre la scheda cliente può essere personalizzata con un grafico che indichi velocemente come sta performando il cliente rispetto ad un dato periodo (settimana, mese o anno precedente).